Con la funzione “Gestione Documenti” puoi, con pochi semplici click, allegare i documenti più importanti dei tuoi clienti direttamente nella loro “Anagrafica”.
La gestione documenti è posta, all’interno dell’anagrafica delle ditte GB, nella sezione “Logo e Documenti” e ti permette di avere a portata di click l’archivio documenti dei tuoi clienti al fine di una facile e veloce consultazione.
Che tipo di documenti si possono allegare alla gestione?
La gestione permette di allegare file di qualsiasi formato ad esempio .pdf, .doc, .xls, .jpg, ecc…
Qual è la procedura da seguire per allegare un documento?
Allegare un documento è un’operazione molto semplice per farlo è necessario:
1. posizionarsi nell’anagrafica del cliente
2. aprire la sezione “Logo e Documenti”
3. cliccare il pulsante “Gestione documenti collegati…”
4. nella maschera così aperta selezionare, cliccando “Sfoglia..”, il file presente nel vostro PC.
5. una volta selezionato il file è visualizzata una maschera che permette di inserire una breve descrizione del documento da allegare
6. Il documento così allegato sarà visibile nella maschera “Gestione Documenti collegati” e sarà consultabile semplicemente effettuando doppio click sopra il nome del file.
Il numero dei documenti allegati all’anagrafica è riepilogato nella sezione “Documenti collegati”.
Per maggiori informazioni sulla gestione anagrafica e sulla gestione documenti si rimanda alla guida on-line presente nella maschera “Anagrafica”.
RIV/11
Stampa la pagina