Riepiloghiamo in questa newsletter le domande che gli utenti GBsoftware ci rivolgono più frequentemente in merito all’utilizzo dell’applicazione Unico Persone Fisiche.
Per dare risposta a queste domande, non solo a chi direttamente ne ha fatto richiesta, ma a tutti quelli che potrebbero avere quel dubbio, sono state create le FAQ (Domande poste frequentemente).
Le Faq sono presenti all’interno di ogni “guida on line” e si possono consultare dal pulsante “Vedi le FAQ”.
Frontespizio
Come si inseriscono i dati relativi ai Familiari a Carico?
I dati relativi ai Familiari devono essere inseriti nella Gestione che si attiva dal pulsante “Familiari a Carico”. All’interno della maschera, dopo aver cliccato il pulsante “Nuovo”, scegliere la tipologia di Familiare e procedere con l’inserimento dei relativi dati.
C’è la possibilità di importare i dati dei familiari a carico inseriti nell’Unico dell’anno precedente?
All’interno della gestione “Familiari a Carico” presente nel quadro RABC, cliccando il pulsante “Importa” sarà possibile il riporto automatico dei dati inseriti nell’Unico dello scorso anno.
C’è la possibilità di copiare i familiari a carico da un contribuente a un altro soggetto?
All’interno della Gestione “Familiari a carico” cliccare il pulsante “Copia su altra ditta” e, nella maschera che si apre, selezionare con doppio click la ditta sulla quale si vuole copiare i familiari.
Nel caso di figlio a carico e assenza di coniuge come bisogna procedere?
Nella gestione dei familiari a carico, in caso di coniuge mancante, indicare per il primo figlio il valore “C” nel campo percentuale. Il software esegue un controllo sulla detrazione più favorevole spettante tra quella prevista per il coniuge e quella prevista per il figlio a carico.
Come si inseriscono i dati dei Terreni e dei Fabbricati per la compilazione dei relativi quadri nel dichiarativo?
L’inserimento dei Terreni e dei Fabbricati può avvenire in due modi:
– Inserendo i dati da Input direttamente nel quadro;
– Inserendo i dati all’interno delle gestioni attivabili dai pulsanti “Gestione Terreni / Gestione Fabbricati”; In questo modo il programma effettua in automatico i calcoli dell’imponibile Irpef,della Cedolare secca e dell’Imu;
Per riportare tali dati all’interno del quadro, cliccare il pulsante posto in alto nella gestione “Invia alla dichiarazione”.
C’è la possibilità di importare i dati dei terreni e dei fabbricati inseriti nella Dichiarazione dell’anno precedente?
All’interno delle gestioni “Gestione Terreni” e “Gestione Fabbricati”, cliccando il pulsante “Importa” sarà possibile il riporto automatico dei dati inseriti nella Dichiarazione dello scorso anno.
Ho proceduto alla compilazione delle schede “Terreni” e “Fabbricati” ma dopo aver inviato i dati alla dichiarazione, nel quadro non viene riportato l’imponibile.
Per un corretto riporto dei dati inseriti all’interno delle schede “Terreni” e “Fabbricati” occorre inserire le date relativamente a: “DAL” – ” AL” Irpef (anno di imposta) e “AL” Imu (anno solare).
In quali situazioni deve essere compilata la sezione relativa al “Rappresentante firmatario della Dichiarazione” e come può essere compilata?
La sezione deve essere compilata solo nei casi in cui lo Stato Civile del soggetto che presenta la dichiarazione è:
– 6 Deceduto;
– 7 Tutelato;
– 8 Minore.
La sezione è compilabile solo dopo aver indicato uno dei tre precedenti Stati Civili.
Come si tolgono i dati di residenza se nel frontespizio è stata indicato erroneamente che la dichiarazione è presentata per la prima volta?
Posizionarsi nella sezione della residenza, cliccare il pulsante rosso “Cliccare se la dichiarazione è presentata per la prima volta” e scegliere l’opzione di non compilare la residenza.
Dove devono essere inseriti i dati della residenza estera affinchè vengano riportati nel frontespizio della dichiarazione?
I dati relativi alla residenza estera vanno indicati in “Anagrafica” nella sezione “Residenza Estera”.
Integrazione con la contabilità
Quadri RG e RF
Come mai nel quadro RF non viene riportato il codice attività?
Nel quadro viene riportato Il codice attività presente in anagrafica nella situazione al 31/12 dell’anno di imposta se il regime contabile è “1 – Impresa in contabilità ordinaria”.
Come mai nel quadro RG non viene riportato il codice attività?
Nel quadro viene riportato Il codice attività presente in anagrafica nella situazione al 31/12 dell’anno di imposta se il regime contabile è il “2 – Impresa in contabilità semplificata”.
Come si agganciano i conti creati dall’utente?
Facendo doppio click nei campi integrati alla contabilità (direttamente nel quadro o all’interno delle gestioni specifiche) si apre il dettaglio dei conti agganciati. Per inserire i conti creati dall’utente selezionare il pulsante ” Gestione abbinamento conti” e nella maschera successiva cliccare sopra i conti da agganciare.
Il software non riporta nei quadri i dati contabili anche se, effettuando doppio click nel campo, gli importi sono presenti! Come posso risolvere?
Verificare nella maschera di abilitazione dell’applicazione che sia presente il check “Integrata alla contabilità” in corrispondenza del dichiarativo.
Vi è la possibilità di stampare il prospetto di raccordo tra risultato civilistico e risultato fiscale con tutte le riprese fiscali?
In caso d’integrazione tra contabilità e modello Unico ha il prospetto delle “Riprese Fiscali” presente in Contabilità> Bilancio, in cui sono evidenziati, per ogni conto l’importo deducibile e non deducibile ai fini delle imposte dirette e dell’Irap (art. 5-bis). In questo prospetto non vengono gestite eventuali scelte per la ripresa a tassazione in più esercizi di alcuni componenti di reddito, come per esempio plusvalenze, ed altre che risultano da calcoli effettuati all’interno della dichiarazione, come per esempio gli interessi passivi.
Come si disabbinano i conti proposto da GBsoftware?
Per disabbinare uno o più conti proposti da GBsoftware si deve togliere il check dal campo “Abil” relativo ai conti da non riportare.
I conti disabilitati sono proposti con colore grigio e non sono compresi nel totale.
Per riabilitare l’abbinamento di un conto precedentemente tolto rimettere il check nel campo “Abil” relativo al conti disabbinato.
In merito è stata creata un’apposita guida che trova come “documento collegato” su tutte le guide dei quadri contabili: GESTIONE ABBINAMENTO CONTI.
Come inserire le quote imputate ai collaboratori dell’impresa familiare o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria?
La procedura compila in automatico il campo RF48 dopo aver compilato la maschera “Gestione attestazione redditi” nel quadro RS.
Nel caso di un costo ad uso promiscuo (per esempio energia elettrica o condominio) devo registrare in contabilità il 50% nel conto costi indeducibili, oppure ho la possibilità d`intervenire nel piano dei conti della ditta modificando la % di deducibilità II.DD?
I costi parzialmente deducibili, registrati in contabilità con conti per cui è prevista una percentuale di deduzione parziale, sono riportati in UNICO per l’importo fiscalmente rilevante.
La percentuale di deducibilità è settata nel piano dei conti nei campi Deducibilità II.DD e Deducibilità Irap, sia per quelli proposti da GBsoftware che quelli creati dall’utente.
Si ricorda che i conti proposti da GBsoftware non possono essere modificati dall’utente.
Non riesco a inserire le deduzioni Irap nel rigo delle variazioni in diminuzione nel quadro RF. Come devo procedere?
Il calcolo delle deduzioni Irap ai fini Ires vengono calcolate dal software nella gestione di dettaglio del rigo RF16 nella “Gestione calcolo deduzioni Irap” e riportate poi in automatico nel rigo variazioni in diminuzione con i relativi codici (12 e/o 33).
Quadro RE
Come mai nel quadro RE non viene riportato il codice attività?
Nel quadro viene riportato Il codice attività presente in anagrafica nella situazione al 31/12 dell’anno di imposta se il regime contabile è il “21 – Professionista in contabilità ordinaria”, “22 – Professionista in contabilità semplificata” o “25 – Professionista in regime di contabilità sostitutivo”.
Cosa devo fare per avere il riporto dei dati in automatico nel quadro E del modello Unico?
Per avere il riporto dei dati contabili nel quadro E del modello Unico è necessario effettuare i pagamenti e le riscossioni delle partite aperte:
– Primanota – Elenco Prima nota: cliccare nel campo giallo relativo alla partita aperta; in automatico viene predisposta la registrazione del pagamento/incasso – salvare.
N.B. Per il regime contabile 22 – Professionista in contabilità semplificata è sufficiente indicare, in elenco primanota per la singola registrazione, la data del pagamento/riscossione, senza effettuare la scrittura.
– In fase di registrazione del documento cliccando il tasto “Pagamento o Riscossione” invece del tasto “Salva”.
Ho inserito i saldi di bilancio al 31/12 di un professionista: perchè il quadro E non risulta compilato?
Il quadro E del modello Unico non viene compilato in automatico con il solo inserimento dei saldi di bilancio. Per la compilazione automatica di questo quadro è necessario aver registrato la contabilità del professionista con il programma di GBsoftware.
Quadro RS
Come si determina il reddito per impresa familiare o azienda coniugale?
All’interno della Gestione che si attiva dal pulsante “Gestione Attestazioni Redditi” scegliere prima di tutto il quadro di riferimento (se non precedentemente indicato nella gestione presente nel rigo RS1), scegliere la tipologia di impresa o azienda, dopodichè nella maschera successiva sarà possibile inserire i relativi dati per la determinazione del reddito.
Come riportare nel quadro RH i dati relativi al collaboratore di un’ Impresa Familiare o Azienda Coniugale?
Per il riporto dei dati è necessario aver precedentemente inserito nel quadro RS dell’Impresa i dati relativi al collaboratore nella “Gestione attestazione redditi” . In questo modo i dati relativi al collaboratore vengono riportati in automatico nel quadro RH nella “Gestione delle partecipazioni” cliccando il pulsante “Importa Partecipazioni”.
Ge.Ri.Co e creazione posizione
Come si crea la posizione in Ge.Ri.Co?
La posizione in Ge.Ri.Co può essere creata in due modalità:
1) in automatico: da “Verica Studi” cliccando il pulsante “Crea Posizione”, il GB crea in automatico per la ditta su cui si sta lavorando la posizione in Ge.Ri.Co. Dovranno essere comunque inseriti dall’utente i dati extra contabili e informativi del oggetto.
2) manualmete: in Ge.Ri.Co dalla funzione “Nuova” è possibile creare la posizione per un soggetto; ovviamente i dati quali codice fiscale, partita iva, quadro contabile di riferimento e codice attività non verranno presi in automatico dal GB ma dovranno essere inseriti da input.
Gestione intermediari e creazione telematico
Come devo procedere per allegare ad una dichiarazione due studi di settore?
La ditta in questione è tenuta alla compilazione del quadro E e del quadro F o G del modello Unico?
Ha pertanto l’obbligo di allegare alla dichiarazione due studi di settore, sia quello relativo all’attività di lavoro autonomo che quello relativo all’attività d’impresa.
In anagrafica ditta, situazione al 31/12/2013, deve aver indicato i due codici attività come “Contabilità separate”; nel modello Unico i dati le sono riportati sia nel quadro E che nel quadro G/F con i relativi codici attività.
Per quello che riguarda lo studio di settore con il software GB può gestire quello dell’attività prevalente; per l’attività secondaria deve inserire la posizione manualmente su Gerico e compilarla direttamente lì, senza avere come interfaccia la maschera di GB.
Quando trasferisce le posizioni deve selezionarle tutte e due insieme e creare un unico file, che sarà poi allegato al telematico del modello Unico.
Per maggiori informazioni può consultare la guida on line “Guida per gestire più studi di settore per la ditta”, presente nell’applicazione Sep, maschera “Verifica studi”.
Storicizzazione e de-storicizzazione dell’applicazione
Come posso storicizzare un’applicazione?
Per storicizzare l’applicazione cliccare sul pulsante in alto a sinistra “Quadri”, posto sotto ad “Applicazioni”. All’interno della maschera che si apre mettere il check in corrispondenza di “Storicizza tutto”. Effettuata la storicizzazione, la procedura indica il nome dell’utente che ha effettuato l’operazione e il giorno e la data della storicizzazione.
Come posso de-storicizzare un’applicazione?
Per de-storicizzare un’applicazione cliccare sul pulsante in alto a sinistra “Quadri”, posto sotto ad “Applicazioni”. All’interno della maschera togliere il check in corrispondenza di “Storicizza tutto”. Si ricorda di porre particolare attenzione nello svolgere tale operazione qualora l’applicazione sia integrata alla contabilità e/o all’F24.
DB101 – RIV/33
TAG Unico PF
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