Il corretto inserimento dei Clienti e Fornitori è un passaggio fondamentale per l’utilizzo di Contabilità GB. Sai già come fare? Te lo ricordiamo in questa News…
Un valido inserimento e una dettagliata profilazione dei Clienti e Fornitori della ditta nelle fasi preliminari permettono la gestione corretta di tutti i passaggi successivi.
In questa News ti riepiloghiamo dove e come effettuare l’inserimento dei Clienti e Fornitori all’interno del software GB.
Inserimento in Anagrafica Clienti/Fornitori/Percipienti
Devi posizionarti in:
ContBil
Clienti/Fornitori/Percipienti
L’Anagrafica Clienti/Fornitori/Percipienti è un’Anagrafica Comune che riporta i dati Anagrafici dei soggetti che sono di volta in volta clienti, fornitori o percipienti delle ditte gestite.
Il soggetto viene quindi inserito una sola volta con un unico codice e viene poi utilizzato con “ruoli” diversi di ditta in ditta e di registrazione in registrazione.
Per inserire un nuovo soggetto, cliccare su 
.
Per informazioni dettagliate sulla compilazione dell’Anagrafica Clienti/Fornitori/Percipienti, consulta l’apposita guida on-line.
Inserimento da Prima Nota
Devi posizionarti in:
ContBil
Prima Nota
Dall’interno della registrazione di Prima Nota puoi richiamare l’Anagrafica Clienti/Fornitori/Percipienti cliccando sulla lente vicina al campo del codice.
Si apre la maschera per la selezione del Cliente/Fornitore.
Per inserire un soggetto ex novo, clicca su 
: accederai direttamente all’Anagrafica Clienti/Fornitori/Percipienti.
Inserimento da Saldi di Bilancio
Devi posizionarti in:
Bil_Europeo
Saldi di Bilancio
o..
ContBil
Saldi di Bilancio
Per inserire i Clienti e i Fornitori da questa maschera, utilizza gli appositi pulsanti:
Da 
si apre la maschera “Selezione CLIENTI della ditta corrente”.
Nella parte di sinistra sono elencati i nominativi dell’”Anagrafe comune” e in quella di destra i “Clienti della ditta”: con doppio click nel nominativo dell’Anagrafe comune lo si abbina a quella della ditta.
Per eliminare un cliente abbinato erroneamente alla ditta, clicca sopra la X nella colonna “Elimina”.
Se un fornitore non è presente in Anagrafe comune, puoi inserirlo dal pulsante 
: si accede direttamente all’Anagrafica Clienti/Fornitori/Percipienti.
CB101- FST/35
TAG Cliente fornitore percipiente
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